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水泥行业高景气估值水平料提升

水泥行业高景气估值水平料提升

发布日期:2018-12-27 作者:坤邦雷竞技妙斗鱼S9合作伙伴 点击:

水泥行业高景气估值水平料提升

昨日,两市震荡反弹,水泥建材指数上涨3.73%,水泥板块个股表现活跃,冀东水泥、四川双马、金隅集团涨停,天山股份、青松建化涨幅超过6%,福建水泥、西部建设、祁连山等多只个股涨幅超3%。

对于水泥板块,分析人士表示,水泥行业高景气延续,进入旺季以来工程赶工需求旺盛,水泥价格持续上涨;10月底11月初突发强制性限产叠加熟料和水泥库存低位,沿江熟料价格两次上涨,带动区域水泥价格跳涨,全国水泥均价创历史新高,水泥股的估值水平将得到提升。

水泥行业高景气

从水泥价格来看,上周全国水泥价格环比上涨。全国水泥均价为442/吨,周环比增加3/吨。上周全国水泥市场价格环比上涨0.74%。价格上涨地区主要是浙江、安徽、福建和河南,幅度为20-60/吨;下跌区域为安徽蚌埠、淮安和贵州遵义等个别地市,幅度为20-60/吨。

分析人士表示,11月中旬,部分地区有降雨天气,但因下游工程开始陆续赶工,水泥整体需求相对稳定,同时受错峰生产和环保限产影响,供应略显不足,企业推动水泥价格继续上行。鉴于市场供需关系较好,以及局部地区如江西、浙江主导企业仍有推涨计划,预计后期水泥价格将会继续稳中有升。此后北方地区即将迎来淡季,后期价格再上涨的可能性不大。南方地区,特别华东地区因熟料供应短缺,水泥价格或将继续上涨;华南地区市场供需基本保持平衡,主导企业更倾向于价格在高位保持稳定。

另一方面,10月社融规模下跌,但基建投资增速却环比回升,尤其是面对外需、地产以及制造业产能周期同时下行压力,逆周期的基建调节政策有望加速落地。

分析人士表示,基建项目如若加速落地,交运建设中高铁、铁路、扶贫公路大概率成为重点投资领域,高铁新建项目如京沪二线”“八纵八横高铁等沿线区域均有望带来水泥需求增量。

对于水泥行业,光大证券分析师陈浩武表示,供需格局较好,水泥行业高景气。

个股有修复空间

昨日水泥个股表现活跃,对于水泥股的投资,中信建投证券表示,几只水泥股估值都降到了历史最低水平,对于被历史证明了的优秀公司来说,目前估值在反映了市占率、地产、现金流、股权质押等悲观预期的基础上进一步折价,有修复空间。

国泰君安证券表示,整个东部地区水泥量价齐升创历史新高,反映需求端地产和基建好于预期。同时本身处于旺季满产满销的紧平衡,环保的微幅波动就导致价格出现明显上升。而市场担忧的2019年需求端,未来需求预期是边际改善,且市场已经考虑了需求断崖下跌的预期。

国盛证券表示,长期来看,2020年之前需求缓慢下降,供给侧改革推动水泥行业集中度继续提升,产能利用率维持高位,盈利中枢较过去抬升而波动性下降,高ROE、高现金流和高分红价值属性凸显,水泥股的估值水平将得到提升,尤其是龙头企业。


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